Преступник-рецидивист Винсент Любек досрочно выходит на свободу благодаря стараниям своей пожилой матери. Он устраивается на работу на автомобильную заправку своего брата Джонни, однако он испытывает презрение и к брату, и к честному заработку. Винсент соблазняет Розу, невесту брата, но вскоре

Холмс и Ватсон сопровождают принца Николая, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле, следующем из Англии в Алжир. Принца представляют как племянника Ватсона, так как он является объектом многочисленных покушений со стороны лиц, желающих захватить контроль над его страной.